美国昨晚出大事了，科技股要变天了，存储和半导体全崩了。
昨天美股盘前，Meta放出消息，要进军云业务，把多余的算力对外出租。消息一出来，Meta自身股价暴涨9%，但带崩了美国的AI产业链，存储股美光跌9%，闪迪跌11%，康宁跌13%，一片狼藉。
AI硬件科技的最大鬼故事来了，之前的逻辑是，算力紧缺、数据中心紧缺、存储紧缺，现在Meta放弃自己的大模型之后，算力过剩了，需要对外出租。上一个对外出租算力赚钱的，是马斯克的XAI，两家都放弃自研大模型，转向对外出租算力变现。
这意味着什么？意味着这两大巨头将缩减AI的资本开支，不再继续堆算力，出租算力变现是无奈之举，因为自研大模型失败，只能通过租算力来回流资金。
这就预示着，美国科技巨头无限加大资本开支的故事讲不下去了，现在所有半导体、存储的估值逻辑，都是建立在科技巨头算力军备竞赛的前提之上。
XAI、Meta已经退出，微软、谷歌、OpenAI、Anthropic还在牌桌，下一个退出的会是谁？
另外，现在Meta因为出租算力暴涨，这意味着华尔街对其资本开支大小不再关心，而更关注其盈利能力，这是不是预示着其它巨头减少资本开支，同样会带来股价上涨？如果是，这对AI产业链的高估值股票，是毁灭性打击。
昨天A股半导体和光模块已提前大跌，站在光里的散户，会不会瑟瑟发抖？