早间点滴

米股昨夜硬件科技集体回调，美光、康宁、闪迪、大跌，今天我们这边硬件科技也要再度承压，

原因也比较简单，META出租算力=不搞模型=算力过剩=CAPEX下修，
当然这是媒体的曲解，原话是META正在筹建云业务，可能销售外部算力和模型访问。
曲解是媒体的拿手好戏，好的也要说成歪的，这是基本套路了，但因为硬件方向目前正好处于波动时期，市场肯定是按照利空来交易。短期动量资金、量化资金可能会撤退，会加大波动。

昨天也说了，切换看3-5天，市场无法很快反包这些百亿级的大成交，高位的科技先放一放，我们积极关注切换期的新东西。

挖掘也是要分时间的，方向对了事半功倍，硬件科技主升的时候去搞小发明，肯定没人理，因为容量大票赚钱轻松的时候，没人想冒着风险去尝试，现在头部容量大票负反馈的时候，去挖掘一些逻辑正宗、思路顺畅的新东西，成功的概率就大。

涨价函多了，必然要反思降本，这是世界运行的基本规律，所以降本线昨天只是星星之火，今天要观察能否被市场认可，走出局部强度，(飞、星环、海量、开等、)

同时米股AI应用的上涨，也有可能带动我们这边的普遍应用反弹，物理AI是趋势走到今天的应用方向，看有无表现，

当然科技不要轻易看空，目前是因为认为的降温、曲解的利空打压造成的情绪下杀，一些优质的东西还是会被买起来的。这段时间也是烈火灼金的节点，有助于我们辨别真金。

ETF就看 软件ETF 或微盘股指数 中证2000ETF