7月2日A股，今日周四有望掀起涨停潮的三大板块，你的持仓里有吗
7月2日A股开盘前，三个方向值得认真看一看
昨天晚上，市场出了几条比较重要的消息。把这些消息串起来看，今天有几个方向可能会出现一些机会。但同时也要注意，机会背后往往也藏着风险。
7月5日开始，盘后交易的新规则要正式实施了。以后收盘之后，可以进行更大规模的交易，申报的限制也放宽了。这个变化会让市场的交易量变得更大，流动性更好。对于证券公司来说，这是一个直接的好处，因为交易量大了，手续费收入就会增加。
工信部出了一个三年的专项扶持方案，专门针对高端电子材料。方案里面提到了几个具体的措施：新建工厂的审批流程会加快，搞研发可以获得补贴，下游企业如果用国产的材料也会有政策鼓励。这些措施对做PCB基板、存储材料、光通信材料的公司来说，是一个长期的利好。
美国最近公布的通胀数据比预期的要低，这意味着美国的加息压力变小了。美债的收益率因此出现了下降。这种情况下，一部分原来放在债券里的资金会流出来，重新回到股市。这对A股中和海外科技产业链有关的公司，会带来一些资金上的支持。
这三条消息分别指向了三个不同的方向：证券公司、算力上游的材料公司、以及创新药和医疗器械公司。这三个方向在今天都有可能受到资金的关注。
第一个方向：证券公司
这个方向的利好是比较明确的。交易新规实施之后，市场的交易量会增加，证券公司的收入会跟着上升。另外，目前证券公司的股价整体处在比较低的位置，比过去十年里的大部分时间都要便宜。上半年市场的交易量一直比较大，证券公司的业绩应该不会差。
但这个方向有一个特点需要注意：它的股价波动比较大，容易受到市场情绪的影响。今天早上开盘后，很可能会出现一波快速的上涨。但那些提前知道消息并买入的资金，可能会趁着上涨的时候卖出。所以，今天早上冲高之后，股价可能会出现回落。在这个方向里，那些规模大、业绩好的公司，相对来说会更稳一些。而那些规模小、业绩一般的公司，在短线资金离开之后，股价可能就很难撑住了。
第二个方向：算力上游的材料公司
工信部的政策对这个方向是长期的利好。特别是那些自己有工厂、有生产技术、并且已经和国外的大客户签了长期供货合同的公司，未来的收入和利润会比较有保障。政策的落地会加快国产替代的速度，这些公司的市场份额还会进一步扩大。
但这个方向也存在风险。今年上半年，这个板块里的很多股票已经涨了不少，有的甚至已经翻倍了。今天的政策消息出来后，那些没有实际生产能力、主要靠讲故事来吸引资金的小公司，很可能会成为机构卖出的对象。只有那些有真实技术和产能的公司，才能在接下来的时间里继续保持强势。
第三个方向：创新药和医疗器械
这个方向和其他两个不太一样。它最大的特点是已经跌了很久，目前的股价处在一个比较低的位置。从估值的角度来看，继续往下的空间不大。政策方面，医保对创新药的接受程度在慢慢提高，商业保险也在逐步扩大覆盖范围。这些因素都为这个方向的回升创造了条件。
但这个方向的缺点是涨得比较慢。它不太可能出现连续大涨的情况，更适合用比较长的时间来持有。在这个方向里，那些有自己的核心产品、有持续的研发能力、并且在海外也有收入的公司，是值得关注的。而那些长期亏损、没有核心技术的小公司，即使今天跟着板块涨了一点，也很难持续下去。