全球科技板块波动都特别剧烈

聊下半导体，一直跟大家梳理完整产业链，包含高端设备、存储、先进封装、半导体原材料、晶圆代工、光刻设备所有细分环节。
像存储芯片、CPU、AI专用芯片这些品种，我一般归到国产算力赛道，它们主要用来给AI服务器供货。

这一轮各大厂商疯狂扩产半导体，根本原因就是AI行业需求持续火爆。
昨天我也说了，整条半导体赛道短期已经涨到阶段顶部，接下来需要震荡洗盘、消化浮筹，后面行情还会来回涨跌。这只是行情节奏问题，就算行业长期逻辑没问题，股价也不可能只涨不跌，这点很好看懂。

再说今天盘面，散户恐慌情绪有点过头了，算力板块这波大跌，直接砸出了回调上车空间。反观低位蓝筹板块走势磨磨唧唧，主要是这类股票成长空间很小，未来业绩预期也不明确。

对比下来，逻辑过硬的科技股大跌之后性价比更高，主力资金长期还是愿意逢低抄底科技。只不过现在盘面震荡幅度大，大家进场基本都是短线赚一波就走的套利思路。
至于培育钻石、工业母机这类题材，基本全靠短期消息带动，很难走出持续性行情。

接着早上的观点再说一遍：科技股大跌后可以找机会低吸。今天全网都会解读Meta算力辟谣的利好消息，今晚美股科技板块大概率会反弹修复，所以明天A股科技主线以反弹行情为主。

分三块给大家划重点：
1、光芯片、PCB、CCL覆铜板持续重点关注，回调就是短线套利机会；
2、国产自主替代板块，之前和大家说钨、稀土是核心方向，今天盘面承接力度不错，同样可以逢低做短线；
3、纯半导体主线，现阶段先观望，不着急进场。