#价值投资日志[超话]# 美银报告机构客户连续第四周净卖科技股，资金从上半年暴涨（闪迪+760%、美光+270%）的半导体板块撤向蓝筹价值。今早A股存储链直接映射，HBM/存储芯片重挫-9~12%领跌，而稀土永磁、机器人等低位板块逆势走强——本质是美股的"大轮动"跨市场传导至A股。基本面无虞，BofA将闪迪目标价上调至$2500，NAND供给紧张至2027年中不变。
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#价值投资日志[超话]# 美银报告机构客户连续第四周净卖科技股，资金从上半年暴涨（闪迪+760%、美光+270%）的半导体板块撤向蓝筹价值。今早A股存储链直接映射，HBM/存储芯片重挫-9~12%领跌，而稀土永磁、机器人等低位板块逆势走强——本质是美股的"大轮动"跨市场传导至A股。基本面无虞，BofA将闪迪目标价上调至$2500，NAND供给紧张至2027年中不变。