#价值投资日志[超话]# 这次跌的不是AI，是AI链条里的一段
7月1日美股，NV­DA只跌1.25%，TS­LA涨1.12%，AA­PL涨1.73%，谷歌涨1.29%。同一天，MU跌10.57%，AM­AT跌9.97%，KL­AC跌11.77%，LR­CX跌9.71%。
一边是算法和平台在涨，一边是存储和设备在崩。
这不是AI结束的信号，是市场在做一件精密的事情：重新给AI产业链里不同环节定价。算力需求还在，AI还在，但谁是这波最直接的受益者，市场开始分层了。