#价值投资日志[超话]# 美股AI需求没变。昨晚NVDA只跌了1.25%，META还涨了8.8%。如果AI周期真的见顶，NVDA不可能只跌1%。
存储产业逻辑没变。高盛同一天发了报告上调铠侠目标价，说NAND供给到2028年都很有限。野村也说"史诗级供应链错配"在下半年。两份报告都发在今天开盘前——但市场先砍了再说，没人看。
发布于 广东
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#价值投资日志[超话]# 美股AI需求没变。昨晚NVDA只跌了1.25%，META还涨了8.8%。如果AI周期真的见顶，NVDA不可能只跌1%。
存储产业逻辑没变。高盛同一天发了报告上调铠侠目标价，说NAND供给到2028年都很有限。野村也说"史诗级供应链错配"在下半年。两份报告都发在今天开盘前——但市场先砍了再说，没人看。