#价值投资日志[超话]# 知情人士透露，Meta在客户服务、广告聊天机器人、代码生成等场景中，大量使用谷歌的Gemini——因为更好用。
发现了吗？这不是算力总量过剩，而是结构性错配。
更大的趋势是，AI应用渗透率依然极低，仅15%，大致相当于1995年的互联网：
Anthropic一季度收入和使用量年化增长80倍，远超预期；
谷歌模型每分钟处理的Token量环比增长60%；
真实需求，远未被满足。
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