7月3日早盘计划：益生股份、海南海药、滨化股份、香农芯创、彤程新材
今日方向

海南海药 000566

核心逻辑：8天6板，医药板块当之无愧的人气龙头。国家医保局公布2026年医保目录初审结果，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，“医保+商保”双目录谈判进入实质推进阶段。企业抗肝纤维化创新药氟非尼酮胶囊已完成II期临床，纳入突破性治疗品种名单。央企控股+海南自贸区+创新药管线三重加持，行情远未结束。

思路：日K走出主升浪加速形态，连续涨停封板结构稳健，7月2日开盘秒板，换手率9.53%，量能配合良好，姿金锁仓意愿强烈。早盘若出现分歧回踩、承接有力，可小仓位试错博弈延续溢价。

益生股份 002458

核心逻辑：业绩炸裂。预计2026年上半年归母净莉润2.7亿至3亿元，同比增长40多倍；扣非净利润最高暴增80多倍。亚洲规模最大的祖代肉种鸡养殖企业，行业供给持续偏紧，鸡苗业务量价齐升。股价才个位数，业绩暴增40倍，股价才刚启动。

思路：日K两连板突破平台，昨天开盘3分钟炸板，10分钟第二次封涨停，换手率10.83%，量能温和放大。股价从底部启动，均线系统刚形成多头排列，上方空间打开。早盘若给到换手回踩机会，可适当参与博弈业绩线持续发酵。

滨化股份 601678

核心逻辑：氟化G+制冷剂涨价双重催化。国内制冷剂涨价征兆密集释放，企业是国内最大粒状烧碱、食品级片碱、氯丙烯、三氯乙烯、四氯乙烯生产商，环氧丙烷产能全国第二。氯碱业务毛利率高达56.23%，现金底座稳固。北海基地碳三碳四项目全面达产，化G周期景气上行。化G周期+氟化G+制冷剂涨价三重逻辑共振。

思路：日K放量突破平台，昨天9点50分触及涨停，换手率11.41%，成交额17.12亿。该股此前经历充分横盘整理，昨天依托5天线，一举突破前期压力位。早盘若分时回踩至前一日高点7.2附近缩量企稳、承接有力，可小仓位参与博弈。

二、持仓点评

香农芯创 300475

核心逻辑：SK海力士核心代理商，存储供需紧张预计持续至2028年，自研品牌海普存储开始放量，存储超级周期远未到顶。

思路：昨日受外围存储大跌情绪传导，跳空低开近9个点，午后一路走低，收盘大跌超13个点。日K收出向下跳空缺口+实体中阴线，跳空击穿多条短期均线，技术面支撑全部被击穿。量能放大，主力净流出超20亿，大姿金主动避险。今日观察能否在前期第一条涨停板上方缩量企稳。若出现长下影线或十字X等止跌征兆则继续格橘；若继续放量下刹则先离场观望。

彤程新材 603650

核心逻辑：半导体光刻胶龙头，ArF光刻胶营收同比暴涨超800%，全系产品已通过国内多家客户验证并实现批量供货。SK海力士300亿美元扩产直接拉动光刻胶需求，国产替代+晶圆厂扩产+产品高端化三重驱动共振。

思路：昨日是全市场最靓的仔，低开后一度触及地板，随后V形反弹一路冲高超8个点，收盘大涨5.64%。日K收出代有上下影线的大阳线，振幅接近20个点。盘中最低触及5日线附近后快速拉起，说明该位置支撑极强。机构净买入过亿，大姿金坚决接货。今日若继续在5日线上方震荡整固，则属于正常分歧换手；若放量反包昨日上影线，则主升浪延续。继续格橘。

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