捅了黄仁勋的肺管子！Anthropic准备与三星联手打造自研AI芯片。

为什么说此举是捅了皮衣黄的肺管子？因为之前的芯片市场生态，相当于一场全城瞩目的网红奶茶店生存战。

蜜雪伟达的黄老板是全城唯一的特级奶茶配料商。他手里垄断了一种叫“万能高能基底乳”（GPU+CUDA）的独家秘方。全城的网红奶茶店，要想做出最顶级的奶茶（训练大模型），都得找他高价买配料。

​而O百道和A王茶姬，是城里最火的两家网红奶茶连锁店。生意虽然火爆，但每天一开门，就得给老黄交极其高昂的配料税，而且想要货还得排长队。

​随着喝奶茶的人越来越多，这两家奶茶店发现了一个致命问题：用老黄那种全能但昂贵的特级配料来做日常大杯奶茶，成本高得每天都在吐血。用户每多喝一口，奶茶店的主厨心都在滴血。

​于是，搞自研芯片，就相当于奶茶店决定“自己研发平替配料”。既然天天要卖几万杯普通奶茶，何必每杯都加老黄的奢侈配料？自己做一款省钱、够用、效率高的专用基底乳，把单杯成本打下来，才是活下去的关键。

但这个时候，最关键的问题来了。

O百道和A王茶姬都没有自己的后厨，即使历经千辛万苦搞出了独家配料，也没锅烧茶。要想把配料变成香喷喷的奶茶，只能委托K城的超级厨房台积电，过去几十年一直如此。

有人可能要问了，K城又不是只有一家后厨，台积电隔壁小韩区的三星和SK海力士不也有自家厨房吗？特别是三星，是半导体界罕见的全能超级大超市。它自己既种茶树（提供HBM内存），又有超大厨房（2纳米先进制程代工），还能顺便把杯子和吸管给你打包好（先进封装）。

既然三星这个全能超市看起来这么完美，为什么以前各大科技巨头宁可去台积电跪求产能、忍受漫长的排队，也不愿意直接找三星呢？

​因为台积电手里握着三大无可替代的独门绝技：
​第一是惊人的出货良率。顶级芯片的原材料极贵，一片12寸的顶级晶圆，大模型厂商付给代工厂的加工费往往高达两万美元以上。如果良率只有35%（意味着100个芯片里只有35个是好的），那么平摊到每个合格芯片上的成本就会高到天际。

台积电的后厨稳如老狗，做100杯奶茶95杯都是完美的；而三星的后厨历史上出现过火候不稳导致奶茶变苦的翻车记录（比如当年高通芯片的发热事件），这种不确定性让大厂非常肉痛。

​第二是让人放心的商业底线。台积电创始人张忠谋定下死规矩：我们只帮别人烧奶茶，自己绝对不开奶茶店。而三星本身就是个庞大的帝国，不但替别人烧茶，自己还种茶、开奶茶店。大厂们难免会担心：我把倾注了无数心血的秘密配方交到竞争对手的后厨里，真的安全吗？

​第三是无敌的朋友圈生态。要熬制一杯出色的奶茶，可不只是有口好锅就行。还要有密封性最好的杯子、质量最好的吸管和火候最到家的调配师。而全球最顶级的做杯子、设计吸管、调配风味的顶尖大咖们（EDA软件和IP供应商），全都是围着台积电的厨房设备来做优化的。去台积电做芯片，工具最全、踩坑最少。

​所以，科技巨头们以前宁可排队也要找台积电，卖的就是一份省心和确定性。

但黄仁勋显然很清楚这一点，于是他干脆凭借钞能力，把台积电的后厨包圆了。别人想去借个灶台，不仅要看黄老板脸色，还要排队排到天荒地老。而老黄则在蜜雪伟达内部专门成立了定制芯片部门，试图劝说客户：“你们别自己搞了，把需求给我，我帮你们定制”。

但老给蜜雪伟达交税也不是个办法，特别是这几年是奶茶上瘾症大流行时期，整个K城的人都迷恋上了喝奶茶。订单多到接不完，这种情况下其他连锁店虽然赚得喘不过气来，但转手上供也供得喘不过气来，情感上就更难接受啦。

终于，有人忍无可忍了，掀桌子了。O百道率先发难，联手博通高调推出了首款自研推理芯片哈拉帕辣椒。

榜样的力量是无穷的，不到一周，A王茶姬也跟进，挖来了OpenAI的芯片核心专家Clive Chan，并找上三星谈起了最新口味的茉莉抹茶奶绿系列的生产事宜。

这完全绕过了老黄和台积电的后厨垄断，在城外悄悄建起了一条全新的奶茶供应链。这可把皮衣黄惊出一声冷汗，一旦两大连锁店的供应链都搞成了，那蜜雪伟达在市面上的高毛利垄断地位就将被严重蚕食！

​虽然A王茶姬也坦言，在短期内，包括蜜雪伟达在内的多元化大牌配料依然在他们的小料桶里扮演关键角色，但这种去中心化的趋势已经无可逆转。

​当最顶尖的奶茶大师不再甘心被割持续韭菜的一方，开始联合有全套设备的超级工厂自立门户时，黄老板那个靠高溢价筑起的坚固壁垒，终究是被凿开了一道无法忽视的裂缝。  #科技先锋官##ai创造营#