【中泰机械】机器人行情如期到来，持续看好

7.1晚上，我们举办【机器人板块电话会议—量产已至、特斯拉人形机器人产业进展更新】，底部提示机器人β要来了！旗帜鲜明的看好机器人行情！位置底部+β反转+筹码干净！ 具体到T链和国产链

T链：正式步入量产，大模型/端侧芯片/供应链蓄力待发，指向量产。①两大工厂稳步推进，核心供应商已获正式采购订单。②端侧芯片已顺利流片，预计年底量产。③算力训练基建不断扩容。板块26年下半年有望迎来基本面持续兑现。

国产链：百花齐放。宇树/智元/优必选等拓展toC应用，智谱推出开源LVA模型，小米/小鹏等持续发力产品硬件迭代。

核心标的：①T链：北特科技、斯菱智驱、科达利、恒勃股份、模塑科技、福赛科技；
②国产链：雷赛智能、众辰科技。

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