今天周五大盘全天维持震荡分化走势，整体没有出现单边大涨或者大跌的行情，市场观望氛围比较浓厚。

不少资金今天选择小幅减仓避险，毕竟马上迎来周末，大家都担心周末会出各类不确定消息，所以高位获利盘有兑现动作，前期涨幅偏大的题材板块小幅回落。
资金并没有彻底离场，流出的资金转头布局有实质性利好催化的细分赛道，今天充电模块相关产业链承接力度很强。

逻辑很好理解，四家头部充电模块厂商同步发布涨价通知，上调幅度15%，核心原因是PCB、碳化硅芯片、铜金属、电容电阻这类上游原材料持续涨价，厂商之前接单利润被压缩，现在调价之后，企业毛利会直接改善，业绩预期直接抬升。

这条产业链分两条清晰机会线，一是直接涨价的充电模块企业，成本压力顺利向下传导，业绩修复预期拉满；二是碳化硅、PCB、高压元器件上游供货企业，下游充电桩、AI算力需求持续放量，供需紧平衡的局面还会延续。

当下市场还是典型结构性行情，不存在全面普涨普跌，不用因为单日震荡过度焦虑，后续重点紧盯有真实业绩催化、行业出现涨价利好的细分方向即可。

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