重磅消息！Meta换三星代工做AI芯片，存储、先进封装直接迎来风口，搭配最近的半年报，不出意外业绩好的就是存储和光纤！再是芯片和光模块，可以关注下。

一、核心受益

1. HBM/存储芯片（最强催化）
数十万颗2nm AI芯片拉动HBM、DRAM需求，叠加江波龙业绩利好，存储板块双重共振。

2. 半导体材料+设备
三星扩产2nm，CMP、光刻胶、电子特气、刻蚀沉积设备等上游耗材设备受益。

3. 先进封装
AI芯片搭配HBM依赖2.5D/3D封装，算力封测、HBM封装赛道直接受益。

二、延伸受益

AI服务器PCB、国产自研AI加速芯片、Meta AR/VR端侧AI硬件