📈 7月4日（周六）A股核心利好（下周开盘可用）

今日A股休市，利好集中在周末政策、业绩、产业与外围

一、资金面+流动性（最直接）

- 央行中期流动性宽松：7月6日投放1万亿3个月买断式逆回购，当月净投放2000亿，终结连续3个月缩量回笼
- 美联储降息预期升温：非农数据疲软，9月降息概率升至46.8%，美元走弱、人民币企稳，外资回流预期强
- 北向资金回流：周五净流入68.5亿，主攻半导体、医药、银行，情绪回暖
- 交易新规7月6日落地：盘后定价扩至全A股+ETF、主板ST涨跌幅5%→10%，提升流动性、利好券商

二、政策面（中长期）

- CGT创新药审评全链条松绑：临床30日通道、审评时限200→130天、优先审评，细胞与基因治疗赛道爆发
- 工业互联网+高端装备：2030年目标2.5万亿、研发费用200%加计扣除至2028年底，利好机器人、智能制造
- 特别国债+专项债：30年期超长期国债发行、三季度专项债集中投放，基建、高股息受益

三、产业/行业（下周主线）

- 存储芯片（最强）：江波龙半年报预增62204%–74394%，成“预增王”；中电港预增176%–193%，存储价格持续上行
- 半导体/AI芯片：Meta委托三星生产440亿元AI芯片，利好先进封测、HBM、晶圆耗材
- 券商：国泰海通半年报预增164%–171%，业绩+流动性双击
- 有机硅/光纤：东岳硅材预增905%–952%、杭电股份预增852%–958%，涨价+需求复苏
- 创新药/医药：CGT政策+超跌修复，板块估值修复空间大

四、公司公告（业绩催化）

- 江波龙：+62204%–74394%（存储）
- 杭电股份：+852%–958%（光纤）
- 东岳硅材：+905%–952%（有机硅）
- 中电港：+176%–193%（分销）
- 国泰海通：+164%–171%（券商）
- 中金岭南：+88%–115%（有色）

五、下周关注主线（利好集中）

1. 存储芯片（江波龙、兆易创新、深科技）
2. 半导体封测（通富微电、华天科技、长电科技）
3. 券商（国泰海通、中信证券、东方财富）
4. 创新药/CGT（康芝药业、舒泰神、博腾股份）
5. 有机硅/工业硅（东岳硅材、合盛硅业）

六、一句话总结

周末利好密集：流动性宽松+业绩暴增+产业催化+政策红利，下周科技+金融+医药共振，修复行情可期

⚠️ 以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。
#买超 邵晴#