A股：大家坐稳扶好了，从下周一起，大牛市或将再次重演历史了！

周末两大"重磅"刷屏，利好来了！
① 央行10000亿买断式逆回购，净投放2000亿。
连续8次净回笼后首次转净投放——信号就一个：下半年货币宽松定调不变，美联储加息预期退潮→咱们降息空间打开。"牛市没结束"这句话峰哥认，但宽松≠每天涨，宽松是"底部慢慢抬"的燃料，不是周一竞价秒板的通行证。

② 三星DRAM三季度涨20% + 江波龙半年报预告炸裂。
江波龙预告上半年净利润9.2亿-11亿，同比+62204%~74394%——这数看着吓人，基数低+存储涨价周期共振罢了。逻辑链拆三层：
短期高弹性：存储模组、分销商（江波龙、香农这类）；
中期确定性：DRAM设计、内存接口（兆易、澜起）；
长期受益：封测、材料、设备。
听着燃？但周五德明利炸板、兆易冲高回落——说明高位存储筹码已经松了，周一再高开容易被兑现。

3、峰哥定调本周→下周：
本周先扬后抑，周五冲高回落压在5日线（大盘）/30日线（创业板），是典型的"无量反抽遇均线"。7月玩法彻底换了：科技不再是唯一主角，变成"科技内部分化+低位业绩多方向接棒"。
下周剧本：
大盘：4000上方蓄势，小跌震荡，4000这关要反复磨；
创业板：弱势反抽完，向下找60日线支撑；
风格：继续"高位科技去弱留强，低位业绩（锂电/机器人/小金属/创新药）接棒"。

操作三句人话：
高位存储/CPO/PCB权重不追周一竞价，等60日线附近缩量止跌再谈低吸；
低位业绩线（锂电、机器人、小金属、创新药）是7月主角，回踩就挪仓位；
仓位5成内，反抽是减仓窗口不是加仓信号。

记住：央行放水是"慢燃料"，不是"急油门"；存储业绩是"真景气"，但高位筹码先#机器人概念疯涨原因#