周末没什么大利空，利好居多，尤其是AI科技，关于存储涨价的新闻刷屏了。

AI科技：

1、上证报：华为首颗“韬芯片”霸气侧漏 韬定律在AI算力领域大有可为

2、美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货

3、野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 AI驱动的结构性需求增长尚未见顶

4、国际存储巨头三星拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判

5、三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨

存储芯片涨价潮仍在持续。据全球知名产业研究机构集邦咨询（TrendForce）的最新报告，预计在2026年第三季度，传统DRAM产品的合同价格将环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格将环比上涨10%至15%。AI推理系统和超大规模数据中心的需求依然强劲，足以让DRAM和NAND供应持续受限。

近期，美光、三星电子和SK海力士各自都宣布了扩充制造能力的计划。国内长鑫存储也有大规模的扩产计划，先不谈三年后存储芯片是不是产能过剩，单单这些扩产计划，两年内能给半导体设备和材料带来几千亿美元的市场，这么大的机会大家不会不明白。这些卖铲子的只需要赚自己的钱就行，无需担心三年后存储芯片过不过剩，所以半导体设备和材料的行情没有结束，盯着核心股，接下来还有行情。

中报：

江波龙发布2026年半年度业绩预告显示，公司预计上半年实现归属净利润约为92亿—110亿元，同比暴涨62204.03%—74393.95%。

永鼎股份：上半年净利预增57%-120% Q2净利环比预增114%-240% 光纤市场量价齐升板块利润大幅增长

东方盛虹：上半年度净利预增987%-1195% Q2净利环比预增93%-149%

国泰海通：预计上半年归母净利润同比增长27%-30%

开始进入中报预增密集披露期了，AI硬科技业绩增幅最好。存储龙头江波龙上半年业绩“炸裂”，是真的超预期，但股价也是真的高。不要指望明天高开涨停，高开肯定会被砸，市场现在的主流声音是利好兑现要出货。不过别担心会大跌，估值合理，人家值这个股价。现在谈三年后产能过剩有点早，短期被套的，后面也会还有多次的冲高离场机会。三星电子海力士美光见顶之前，不要担心A股，而且长鑫存储还没上市呢。

其他：

央行：7月6日开展10000亿买断式逆回购操作

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关于后市，本周市场高位回落，AI科技集体调整，机器人和老登股轮动补涨，老登股没什么主心骨，创新药稍强，其他煤炭，保险，券商等反弹无量，不适合接力。机器人是小登股，也算是AI的支线补涨逻辑。长期看好，短期位置也不高，只是没什么业绩还处在炒概念讲故事阶段。需要一直有利好刺激才能走远，不能只炒宇树科技上市这一个逻辑，不然只能炒小波段，走不出大行情。

AI科技周五暂时止跌，但冲高无量导致回落，是正常走势。因为前面炒作很长时间，这次调整时间会比较长一些，但从高位回调百分之二三十，也就没什么可担心的了，只是不确定震荡整理要多长时间。需要看美股以及韩国股市的脸色。

接下来是重个股轻指数，下周市场偏震荡，老登股轮动反弹没必要参与，短线可以看看业绩预增概念，AI科技公布利好大概率不会再涨一波，短期顶多有个反弹，建议做T。其他业绩也很好的还有锂电材料，有色金属，化工材料，这几个方向业绩也非常不错，可以看看。