——引言：2023年起，科技方向的任何一次大行情，都是利润爆发驱动的！
不论是存储芯片、玻璃基板、HBM、半导体封装、华为韬定律，多关注上游，多关注材料！
3月份，国内厂商密集宣布PCB大规模扩产，才有了铜箔、钻针、硅微粉、CCL等一大批5倍的牛股。
3月初，AI由于受到光模块和PCB国内巨头密集发布大幅度扩产的情绪影响，很多核心股普遍回调了20多个点（同样是说算力过剩问题），我就一直跟你们说扩产最利好的是PCB材料，一直在说铜箔、钻针、硅微粉等上游材料，只是你们不信，一点不信，粉丝甚至还给少了1000多个，后来呢？机构在回调时吃饱了，随着PCB上游材料厂商发布一季度财报，利润开始出现了大爆发，PCB板块上游材料的核心龙头普遍涨了有5倍以上。
7月份，现在市场热度又集中在了存储芯片、玻璃基板、HBM、半导体封装、华为韬定律带来的半导体扩产潮，当然还是关注材料啊！
3月份，PCB上游材料，5倍牛股全部是进到PCB国内巨头的一些厂商，有大客户的，就是涨的最多的。
7月份，半导体材料（存储芯片、玻璃基板、HBM、半导体封装、华为韬定律），就应该重点看美光、康宁、海力士、三星、英特尔、长鑫、华为等巨头的直接供货商！他们里面必有能复制3月PCB材料股的5倍牛股。
为什么我一直说AI不会到顶。你只有真的学了AI，真的用了AI，你才能理解为什么韩国敢21万亿人民币砸存储芯片，却一点不担心过剩的问题，以及理解华为他为什么总在说算力需求至少会是“一年一代、一年至少翻一倍”了。
还有，星期一晚上美股的美光、康宁、英特尔、闪迪等核心股绝对会大涨！大概率很多A股的供货商下午会抢尾盘！$永鼎股份(SH600105)$ $京东方A(SZ000725)$ $美光科技(MU)$