券商龙头兴业证券刚刚给出的7月配置指南。大行明确指出：7月进入中美中报业绩期，公司赚不赚钱、谁赚得多，是接下来行情唯一的硬线索。
这里面有两个非常具体的配置信号： 第一，AI算力链跌出了性价比。像光通信、PCB、存储、液冷等板块，前期被海外波动带崩了，但其实二季度业绩预告很亮眼。现在龙头估值已经跌回了去年低点，属于“错杀”后的再配置区间。 第二，低位绩优行业有补涨机会。在7月中下旬美股业绩期来临前，资金会去挖国内一些跌透了、但业绩不错的低位行业，比如锂电产业链、创新药、券商、炼化等。7月理财，多盯着业绩预告，逻辑才最#A股[超话]#