今日股市利好
一、流动性超级利好（今日落地）

- 央行1万亿买断式逆回购：净投放2000亿，终结连续4个月缩量回笼，确认下半年宽松基调
- 2000亿设备更新特别国债全额拨付：覆盖工业母机、半导体、AI算力、军工

二、交易制度全面利好（今日生效）

- 盘后固定价交易全市场扩容：覆盖全部A股+ETF，15:05–15:30，机构大额交易更平滑
- 主板ST/*ST涨跌幅5%→10%：定价效率提升，摘帽预期标的修复加速
- 沪市ETF尾盘集合竞价、创业板引入做市商：流动性全面优化

三、产业/业绩强催化

- AI存储业绩炸裂：江波龙上半年净利预增62204%–74394%，存储周期反转确认
- 碳酸锂期货国际化：广期所引入境外交易者，锂矿/动力电池定价权提升
- 创新药审评提速：细胞与基因治疗纳入30日快速通道，利好恒瑞、百济等
- 美丽中国“十五五”规划：风光水核多能并举，可再生能源加速
- 人形机器人+具身智能大会：7月10–13日密集催化，伺服/减速器受益

四、外围/资金情绪

- 美股休市（独立日）：无外盘扰动，A股自主定价
- 半年报预增窗口开启：科技、石化、光纤业绩超预期，资金向业绩+低位切换

今日核心受益主线

1. AI存储/算力：江波龙、华海诚科、联瑞新材
2. 锂矿/动力电池：天齐锂业、赣锋锂业、宁德时代
3. 设备更新/高端制造：三一重工、恒立液压、中密控股
4. 创新药/CXO：恒瑞医药、药明康德、凯莱英
5. 新能源/风光：隆基绿能、阳光电源、中国核电#巴西1比2挪威#