上周五指数跟着韩国修复，可惜最后冲高回落，说明单纯筹码反弹无力，AI急需新刺激。目前大盘仍是震荡混沌期，上方4100点左右套牢盘重，谨防回落。
不过今天新规落地，尾盘波动会趋于平稳。
盘面呈现冰火两重天，高位科技加剧分化，资金转向低位超跌等方向。7月进入中报窗口，个股注定分化，别再泛泛看指数，轻指数重个股，精做主流和趋势才是王道。
半导体芯片方向，周末消息利好扎堆，华为韬定律V2直接甩出实测数据，把先进封装和光互联的路线彻底画清。存储巨头们更是杀疯了，三星带头喊涨，美光疯狂砸钱扩产，这波是AI算力逼出来的硬缺口，扩产根本赶不上需求。存储巨头江波龙上半年净利润预增700倍更是刺激眼球。上周板块回调近20%，修复预期直接拉满。先进封装和成熟制程最先兑现业绩，设备材料弹性最大，只要风向标带头企稳，这波科技主线的长牛逻辑算是彻底稳了~