存储芯片景气周期延续，海外大厂集体扩产，7月6日板块领涨两市

今日存储、HBM产业链走出独立上涨行情，核心催化来自海外半导体巨头持续加码产能：美光93亿美元扩建广岛HBM工厂、三星千亿韩元布局晶圆产能、Meta锁定海量HBM算力颗粒，全球高端存储供需缺口持续存在，涨价周期拉长。

产业端需求多点爆发，AI服务器扩容、人形机器人端侧存储需求同步放量，单台高端人形机器人存储采购量同比翻倍，两大赛道需求共振拉动上游存储模组、先进封装企业业绩大增。多家存储厂商披露中报预告净利最高增幅超700倍，基本面支撑板块持续走强。

资金层面，前期高位算力应用端出现获利兑现，场内资金下沉至存储、半导体设备低位细分，完成清晰高低切换。存量博弈环境下资金不会流向低景气周期板块，存储产业链是七月确定性最高主线之一，逢板块回踩可分批布局上游设备、材料、存储模组龙头。