🍁🍁🍁光模块液冷cage双雄奕东电子和鼎通科技持续重点推荐20260706：鼎通Q2继续出货高增，奕东明年算利润比旭创都便宜

🍁奕东和鼎通两家公司我们认为未来2年会比较轻松慢慢上千亿市值，核心逻辑：
1、市场规模翻20倍，基本为两家平分；
2、不同于其他市场讲国产替代，这个市场早就是两家垄断，也就是说这两家公司的利润释放是确定的，没有国产渗透率多少多少之区别；关于部分机构质疑的新进入者，这个东西我们不再赘述，4月份也有公司说进来做，没成。两家公司会陆续通过业绩向市场证明格局。
3、光模块液冷cage大势所趋。即便是cpo/npo功率降低，也抵不过传输速度下带动的cage架构变革。从2*1-2*4-2*8-3*8，会导致cpo/npo后面大概率也是液冷。

🍁坚定看好，回调即是买入机会，等利润开始出现就不是当下这个市值了。因为光模块整体回调导致部分不坚定资金离开是好事，因为很难见到明年估值比旭创还便宜的公司。建议持续加仓。两家公司奕东电子年内先看600，鼎通看700，明年看两家公司各千亿。