海风若雨萧萧
26-7-6 14:39
海风若雨萧萧===后面我又强调过不下四次，规矩比逻辑重要
2026-05-08 12:29
收进专栏
XXXXXXX提问：老师好，想请教一下市场节奏的问题。原先我们预期5月是科技和锂电双轮驱动，但是在前几日科创快速拉涨并出现调整的情况下，锂电并未接棒（同期碳酸锂期货上破20w），市场而是启动了低位超跌的板块（机器人、航天等）应对，是否意味着锂电板块同时将进入调整，锂电的后期节奏如何展望？感谢！
行情的本质是双轮驱动，

一边是周期，一边是算力之类的科技

客观的讲，机器人也好，航天主题也罢，也可以算是科技属性的东西

只不过他们不像算力（包括算力租赁之类）那么鲜亮

就过去的一年的经验来看

最低限度机器人板块的特点是市场指数上个台阶后，

情绪明显回暖，就开始表演了

机器人主要表演的时段是7月到9月

航天则明显与卫星/火箭的节奏有关，但是基本逻辑也是类似

航天25年表现主要集中在11--12月，1月中旬基本谢幕了

所以现在看，

有可能市场上了这个台阶（创业3800-4000，上海有可能是4200---4400）

资金开始活跃了

这些低位滞涨的逻辑或者超跌的逻辑就开始登台表演了

至于锂电算是周期股的板块，周期和科技板块不一样的地方在于

受商品市场影响，阶段性的重点是不同的

譬如去年很长一段时间是侧重于工业金属，

锂电产业链主要是9月--11月这个时段，但是工业金属战线拉的很长

基本上从8---1月都是市场线索（降息预期+慢牛的路数）

就锂电的时空要素来看，3月下旬到现在也就1个月，

我个人觉得是没有到顶的====我看是两到三个月的行情

现在的调整也许是超买修正而已

=====属于屁股决定脑袋了，你最好是按照规矩做

规矩比逻辑重要