7月17日（WAIC世界人工智能大会）华为昇腾950超节点｜12只短线核心清单

催化：真机发布+万卡集群方案+下半年量产+海外算力订单

一、整机服务器（情绪先锋）

1. 高新发展：华鲲振宇控股，950超节点主力整机厂
2. 拓维信息：湘江鲲鹏，题材人气龙头

二、高速连接器（最大增量）

3. 华丰科技：224G连接器一供，哈勃持股，核心壁垒标的
4. 航天电器：高速+液冷连接器二供
5. 中航光电：机柜互联全套连接器供货

三、光互联与交换（组网刚需）

6. 华工科技：1.6T光模块，昇腾金牌供应商
7. 盛科通信：万卡集群国产交换芯片唯一核心

四、液冷温控（64卡高功耗标配）

8. 高澜股份：浸没式液冷整体方案
9. 川润股份：CDU液冷单元核心供货

五、PCB+封测+电源（硬件底座）

10. 深南电路：高阶PCB+芯片载板
11. 长电科技：昇腾950先进Chiplet封测
12. 杰华特：AI服务器电源管理芯片

短线优先级

连接器＞整机＞液冷＞光模块＞交换芯片＞PCB封测

风险提示：仅为事件产业链梳理，不构成投资建议。
#阿根廷 脏##世界杯冠军直接颁给门将吧#