#半导体设备# 板块今日迎来强势拉升，中证半导体材料设备主题指数单日大涨3.71%，科创半导体相关指数涨幅逼近4%，产业链上游供给端成为市场焦点。
​​这波行情背后有多重利好催化。全球光刻机龙头ASML正式上调全年营收指引，核心驱动力正是AI芯片制造带来的先进光刻设备需求持续爆发，全球AI算力建设的热度，已经实打实传导至产业链最上游的设备环节。
​​国内基本面也同步落地。联动科技发布2026年半年度业绩预告，预计归母净利润2100万至2900万元，同比增长73.39%至139.44%，本土企业的高增业绩给板块景气度提供了直接验证。
​​行业大周期的上行逻辑也在持续加固。世界半导体贸易统计组织2026年春季预测显示，今年全球半导体市场规模将达到1.51万亿美元，同比增长近90%，行业整体处于明确的扩张周期。
​​本轮行情的核心主线集中在上游供给端。中证半导体材料设备主题指数筛选了40家半导体材料、设备领域上市公司作为样本，精准覆盖产业链上游，也是天弘半导体设备基金的跟踪标的，这类资产直接受益于行业扩产与技术升级红利。
​​短期看，海外龙头指引上调+本土企业业绩超预期形成双重支撑；长期来看，AI需求爆发+国产替代加速的双逻辑下，半导体设备作为产业链核心环节，景气度有望持续释放。