工信部刚明确长期扶持AI芯片、光通信，还要求软硬件、标准、专利同步自主，结果7月10日午后这两板块集体跳水，不少人盯着账户当场慌了神。当天中际旭创跌超8%，兆易创新跌近8%，科创50直接砸了5个点，盘面上全是割肉单，一度有人喊赛道逻辑崩了。其实真没必要慌，这波跌纯粹是上半年涨太多，资金短期获利兑现，政策底明明还焊死了——之前咱们总重硬件轻软件，被海外卡专利卡标准卡了好多年，这次逼着全产业链自主，等于把估值底也给夯结实了，下周核心龙头肯定比杂毛小票弹得猛。你手里攥的是能扛自主逻辑的核心票，还是跟风凑数的小票？