四大板块核心机会与标的

1. 分散染料（周期涨价）

上游原料涨价、供给收缩，分散染料接连涨价创出年内新高，旺季支撑价格高位运行，优先布局具备中间体自给能力的龙头。
标的：浙江龙盛、闰土股份、富春染织、锦鸡股份
现状：板块持续走弱，暂未站稳5日线，机构布局力度偏弱，爆发力有限，看中线机会。

2. 人形机器人（中线高景气）

特斯拉敲定Optimus量产时间表：9月周产1000台、年底周产2000-2500台，全年冲刺10万台产能，行业商用拐点临近。
板块短期调整，但一个多月35家公司获机构加仓，资金长期看好，目前维持箱体震荡。
标的：埃斯顿、北特科技、三瑞智能、瑞迪智驱

3. 算力租赁（低位吸筹）

国常会明确超前布局全国一体化算力网络，郑州国家超算互联网核心节点正式上线，算力基础设施建设全面提速。
板块短期补跌后交投回暖，多家个股被机构逆势低位布局，当下站上5日线，仍受制于20日线压力。
标的：中科曙光、恒为科技、深信服、神州数码