午评一下吧，上午AI硬件和其他板块资金来回拉扯，还是那个观点，AI硬件半导体高位出货，光模块PCB还没补跌，这是一个很大的风险，可以参考一下我的分析：
1.像德明利今天跌停，好多人想不明白，就是业绩下滑了一点，还是那么好的业绩，预期全年100亿利润，市值1500亿，估值只有15倍，估值很低，但是账不是这么算的，二季度业绩环比已经下滑了，那大概率后面每个季度业绩都环比下滑，毛利率下降，假如明年业绩下滑到50亿呢，存储就算是长周期，利润也会集中到原厂，就是这个逻辑。
2.我看好多人在看好长电科技封装之类的，我想说一下这个行业本来就毛利率很低，就是挣点辛苦钱，周期好起来了多挣点，周期不好了毛利率10多个点，希望大家有自己的判断，如何操作。
3.中际旭创新易盛一样的很尴尬，就算预期到了28年，500亿利润，目前1.2万亿市值，已经到达了估值高点，再有溢价能有多少，还不说扩产，会不会毛利率下降等因素影响，目前回调的最少，我判断大概率补跌，大家自己判断。
4.昨晚美股科技涨，棒子那边大涨，我们为什么不跟，第一个就是我们没有像三星海力士美光英伟达这样的公司，第二个人家的市盈率都是几倍十几倍。我们干到了市梦率，第三个我们就是特色社会主义市场，有自己的风格。
5.还是重申好多基本面没问题有预期的科技小盘股在低位，可以去挖掘挖掘，后面相信会有可观的收益。$兆易创新(SH603986)$ $德明利(SZ001309)$ $中际旭创(SZ300308)$ #存储芯片#