我印象很深刻，其实从上个月开始，我已经是对科技股有点怀疑，所以计划都是快进快出，然后在6月底的时候看了爱建证券首席@IFC边风炜 老师在抖音上面的一个视频。

对于内容，我的理解是，如果一个非科技股，它的股价在过去的一年或半年里面经历了腰斩甚至更大的跌幅，但是当你看到它一季报和二季报都是有正向反馈乃至翻倍的时候，会不会觉得这个股票是被错杀的？

而我个人也是认同市场一定会对这些进行修正的，科技股股价五六倍，业绩才三四倍？

但是一个非科技股票，业绩翻倍，股价腰斩50%甚至跌去60%，到底谁对谁错。

A股应该从一个宏大叙事的逻辑再次扭转到价值投资的逻辑里面，成长股没错是有价值，但是成长股靠周期的波动来成长，就不是成长股了，存储在行业大佬看，其实他已经是一个景气波峰拐点，需求没错是鼎盛的，但会因为扩产周期，产能释放，逐步下修需求，而且这部分涨价极大反噬到电子消费市场。

市场太多消息了，每天靠别人复盘细分，再自己进行蒸馏，也不能说绝对正确，但是多数正确，总比自己瞎努力要好。