半导体设备三杰这一轮科技板块的大跌中，跌幅应该说是比较轻的，而反弹的力度和高度也是最大最快的。上个礼拜开始我反复地说如果看反弹，我会首先着眼于这半导体的设备三杰。
原因很简单，长鑫要大扩产，国产要大替代，短期，中期，长期，设备的逻辑一定是最硬的，因为不管谁扩产，首先需要大量采购的就是设备。
除了设备三杰，长川的逻辑也是部分趋同的。
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