近期科技在分歧的时候，有个奇怪的现象：

比如之前商业航天涨了，盘后一堆老师就开始高呼航天是主线，后面创新药涨了，又变成了创新药是主线，再后来电力涨了，那电力是不是又成主线了呢？

如果有这类的看涨吹涨的文章，建议大家可以直接取关了，没啥营养...

而我近期唯一持续不断分享的科技细分就是国产算力，尽管外面风雨飘摇，尽管它们自己在最难的回调时，我都从未有过“移情别恋”，看着盘面上的日内强势题材就跟着变换口风。

之所以如此坚持如一，都是背后对产业逻辑和技术形态的深耕，而绝非看涨聊涨的二流技法。

而今天国产链算力，也是迎来了全面爆发，比如这两天很多新朋友如果跟着文章观点播种的，今天应该都有着不错的收成。
盘后，关于国产算力（服务器，超节点，交换机），又有了新的利好催化：腾讯云宣布将大规模部署国产化算力NPO超节点（这个NPO利好的是交换机）。大模型迭代参数越做越大，对超节点这类的机柜级算力单元需求也就越来越高，也将逐步成为国产算力的行业发展趋势。
应对思路：

短期超节点，服务器，交换机等国产算力链的硬核科技品种，前期涨幅相对较小，且有业绩增量，具有行业趋势预期。尽量优先看逻辑硬核的品种。

相对活跃品种：

浪潮：国内服务器市占第一，同步布局海光、昇腾双国产芯片整机；

紫光：自研国产算力交换机 + 昇腾兼容 AI 服务器，算网一体化，运营商云算力集采龙头；

星网：数据中心交换机+中报预增；

曙光：国内芯片+ 服务器 + 液冷 + 智算中心 + 算力租赁全栈国产厂商，全国算力枢纽主力建设方；