把存储当ai的情绪锚点是有点问题的。如果我们把ai基建分为存储和其他，当下的困境是增加资本开支大头都被以存储为代表的上游通胀吃掉了，单位成本提高的有效算力反而下降了，所以懂王这种“非商业”手段逼棒子扩产稳价实质上利好存储外其他ai基建细分，大家开始预期明年存储价格松动，这本身不应该是看空ai的理由，反而是ai其他细分、以及存储涨价受损最大的行业的利好。
发布于 上海
胖哩个胖胖胖
把存储当ai的情绪锚点是有点问题的。如果我们把ai基建分为存储和其他，当下的困境是增加资本开支大头都被以存储为代表的上游通胀吃掉了，单位成本提高的有效算力反而下降了，所以懂王这种“非商业”手段逼棒子扩产稳价实质上利好存储外其他ai基建细分，大家开始预期明年存储价格松动，这本身不应该是看空ai的理由，反而是ai其他细分、以及存储涨价受损最大的行业的利好。