谷歌出财报！OpenAI将云支出预期上调至7500亿美元。多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。
其他三家云厂商：微软、亚马逊、Meta，也都会在本月公布业绩！7月31日苹果压轴收尾。
大家最关心的是谷歌云增速与AI变现、以及资本支出计划。四大云厂商会不会缩减开支？谁会先扛不住？这对全球AI硬件股影响巨大，也会影响A股的出海链。
以现在科技股的脆弱，四巨头有任何一家业绩和资本开支不及预期，就够科技链难受几天了！
对A股来说，短期“光”和“芯”这些出海链还有不确定性，等美股巨头业绩落地后，8月应该有一波修复机会。现在重点是国产链，但也要注意节奏，长鑫上市前的时间窗口多做T。