午评，炒股最怕南柯一梦！

不少AI硬件企业现金流承压，能够持续带来现金流的商业模式，才更具备长期价值。
Meta、谷歌、微软、苹果手握大量终端应用，谷歌依托独有的生态与数据库，自研芯片用来补齐生态短板。

国内优势集中在软件与应用层，腾讯、阿里、抖音、B站、美团等平台实力突出。AI发展进入产业融合阶段，和互联网、制造、政务、生活服务深度结合，正是我们的核心优势。

AI硬件最好的行情已经落幕，不必过度留恋。

周期轮回再度上演，当下肉蛋禽板块环境，和2018年下半年高度相似，困境反转或许很快到来。
身边从事冷库、生鲜行业的可以参考思路，借鉴存储芯片低价囤货的周期逻辑。