#微博视频号迎新计划# 二季度公募持仓，大家关注重点都在中际旭创取代宁德时代成为第一重仓股，贵州茅台退出前十。

但其实还有个恐怖的数据没人聊。那就是电子行业占比达到43%，而一季度还在21.6，也就是说一个季度，3个月的时间，公募基金仓位翻倍，也就对应二季度人工智能芯片半导体各种细分疯涨，而老登股连续阴跌。

43%相当于什么概念呢，举几个直观点的例子，07年大牛市，基金第一仓位是银行，27%。

前几年诞生张坤、葛兰的吃药喝酒行情，食品饮料+医药医疗，2个大板块占比也就35%。

新能源光伏，这个时间近，当年抱团炒的疯狂啊！媒体号称最拥挤的赛道，公募基金持仓占比20.8%。连电子行业一半都没。

而人工智能还涵盖了通信行业，17%，电力设备7%。所以大家知道有多夸张了吧！

这就解释了为什么7月管理层要给科技降温，当他们知道基金持仓数据的时候，哇，得有多惊讶。一直说查风格飘逸，结果越来越夸张了。

有的时候，真不想说一些明星基金经理，之前不信，10倍20倍涨好了，砍仓消费，追进去了，何必呢！专业性前瞻性去哪了？村里不出手都不行啊！仍由他们发展，最后的结果每次都是一样的。管理层操碎心啊！ http://t.cn/AX9X0xyY