Soitec在最新业务更新中表示，Photonics-SOI需求受到AI数据基础设施投资推动；Reuters称公司预计第二财季收入增长超过30%，Photonics-SOI业务收入有望在此前超过1亿美元的基础上继续翻倍。相关消息一度推动Soitec股价上涨约23%。

Photonics-SOI是硅光芯片和光学器件的重要衬底。其需求增长说明AI网络的景气已向更上游材料扩散：

* 800G和1.6T可插拔模块继续增加硅光器件用量；
* CPO需要更高密度、更低功耗的光电集成；
* 硅光产能扩张不仅需要封装和激光器，也依赖稳定的晶圆和衬底供应；
* 上游材料的需求变化通常早于最终光模块收入。

正儿八经的产业链研究，不比天天看小作文靠谱多了。都是公开的信息[挖鼻]