7月27日 盘前

一、五大主线利好（核心赛道）

1. 电网基建：国网上半年投资3100亿（+12.6%），设备高景气
标的：国电南瑞、特变电工
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2. 新能源重卡：交通低碳转型，新能源重卡加速替换
标的：中国重汽、远东传动
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3. 脑机接口：技术突破+海外商业化落地
标的：盈康生命、美好医疗、英集芯、盈趣科技
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4. 3D打印：国产设备出海爆单，市占全球9成
标的：金橙子、爱司凯
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5. 光氢储：全国最大一体化项目落地投产
标的：禾望电气、冰轮环境

二、重磅公告（高关注度）

1、百亿级回购（最强利好）

宁德时代：200–400亿史上最大回购注销，中报高增、高分红

2、大额回购/增持

淳中科技、三一重工、长源东谷、青岛啤酒、温氏股份、中国铝业

3、中报高增

赛诺医疗、富乐德（半导体清洗高景气）

4、重点业务突破

- 亿田智能：20亿布局算力服务
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- 东方电子：24.7亿建智慧能源产业园
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- 蓝思科技：牵手英特尔合作先进工艺
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- 欣旺达：引入阳光电源、天齐锂业战投

三、今日新股

展芯股份（模拟芯片）、森合高科（环保贵金属）