半导体为什么还能创新高？核心就两个字：AI
本质是中美科技竞争。
需要合理估值，给国产 AI 硬件打通退出通道，属于顶层认可的主线。
前期上涨过快，主动降温，叠加持仓、杠杆集中引发一轮急跌。
如今价格回落、杠杆修复，流动性与政策托底明确，半导体周期没有结束。
长鑫就是市场标杆，盘子小容易打出情绪高度，带动整个板块。
重点两条细分：
▫️存储链：长鑫、兆易创新
▫️智驾芯片：地平线
国内目标抢占英伟达份额，华为 + 地平线双线突围，港股优质标的爆发力不容小觑。
当前位置底部震荡筑底，向上启动空间充足，一笔行情 50% 起步，拉出趋势后不排除短期翻倍行情。
科技主线轮动方向：
硬芯片 → Agent、具身智能、AI 手机
除此之外创新药同样具备机会。
市场后续大概率仍是结构性牛市，选对赛道远比频繁交易重要。
#半导体 #AI 芯片 #智能驾驶 #A 股投资 #科技赛道