AI电力出海大增！A股燃气轮机概念股梳理

事件背景：据ECIKS.org报道，受人工智能数据中心和电网扩张带动的电力需求影响，GE Vernova燃气轮机供货排期基本排至2030年。公司首席执行官Scott Strazik预测，到2026年底燃气轮机预留订单将全部售罄至2030年。

燃气轮机

杰瑞股份：与西门子能源等国际知名燃气轮机制造商建立战略合作关系
东方电气：国产重型燃机绝对龙头，G50（50MW）F级燃机100%自主国产化
上海电气：F/H级燃机龙头，与安萨尔多、西门子双线合作
应流股份：与GE、贝克休斯、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等行业龙头深度合作
万泽股份：“两机”热端零部件核心供应商，配套西门子等头部企业
航宇科技：“两机”环锻件核心供应商，配套GEvernova、贝克休斯、西门子等
博盈特焊：2025年9月越南工厂投产，有望快速承接北美HRSG需求
联德股份：承接卡特彼勒中小型燃机铸件需求
常宝股份：重点特色产品HRSG

SOFC（固体氧化物燃料电池）

潍柴动力：取得锡里斯SOFC生产制造授权，拥有潍柴动力北美公司
京泉华：BE最大磁性元器件供应商，占比约80%
三环集团：BE隔膜板第一供应商
振华股份：全球最大铬盐企业，SOFC燃料电池连接体采用95%纯铬
春晖智控：控股子公司是Bloom Energy温度传感器核心供应商，合作接近20年

变压器（含SST）

中国西电：子公司西安西电具备固态变压器研发能力及相关产品
京泉华：主攻SST系统内部中压中频变压器，绑定伊顿
金盘科技：深度绑定亚马逊，签署2年12亿元合作协议
伊戈尔：2026年数据中心订单预期由8亿上调至9亿，增量主要来自美国
保变电气：少数可以向北美输出大容量调相变压器的企业
三变科技：主变产品进入马斯克xAI超级计算机中心
特变电工：输变电龙头，出海占比提升，变压器在美国拥有落地业绩
四方股份：SST业务持续对接客户
新特电气：布局固态变压器配套变压器研发创新，产品拥有北美UL认证

数据中心储能

德赛电池：锂电池产品应用于数据中心备用电源
阳光电源：业务稳居北美第一梯队
阿特斯：2025年储能出货当中美国市场占比预计50%
通润装备：正泰电源逆变器连续多年位居北美工商业光伏逆变器出货第一
海博思创：和美国头部储能集成商Fluence达成合作
科陆电子：深耕北美储能市场，多个储能运营项目收益领先
思源电气：出海业务领先，2025上半年海外收入占比约30%
盛弘股份：配合宁德时代研发大储P产品，把握北美数据中心储能机会

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