7月28日早盘资讯📰

一、外围市场动态

美股昨夜走势分化，道指小幅收涨，纳指承压下行。费城半导体指数大跌超2%，存储芯片、光通信板块走弱，英伟达大幅回调，全球科技成长股情绪偏弱。
国际油价明显回落，中东地缘溢价消退，航空、航运、下游化工板块成本压力得到缓解。富时A50夜盘窄幅震荡，北向资金短期流向存在不确定性。

二、国内重磅消息

1、行业整合与回购利好

东方证券公告拟斥资251.2亿元收购上海证券100%股权，券商行业整合提速，行业集中度进一步抬升；
工业富联抛出10‑20亿元股份回购方案，叠加苹果AI终端预期，给科技制造赛道带来催化；多家上市公司密集发布回购增持计划，市场维稳信号持续增强。

2、产业政策催化

国资委推进央企“AI+”专项行动，加快算力基建建设；工信部启动智能网联新能源汽车“十五五”规划编制；太阳诱电宣布9月上调MLCC产品价格，电子元件迎来涨价预期。

3、流动性与事件安排

今日2530亿元逆回购到期，央行公开市场操作将影响短期资金面；上午将举办中欧班列、十五五税收改革等多场重磅发布会，宏观政策方向值得重点关注。

三、盘面核心关注点

昨日A股放量普涨，成交额突破2万亿，市场情绪显著修复，但板块轮动加快。存储芯片受新股虹吸效应出现分化，算力硬件、PCB、光通信等AI产业链中军表现坚挺。
今日重点留意量能能否延续，高位题材分歧会进一步加大，资金有望向业绩确定性强的算力、半导体封测、低估值消费、航空航运切换。
美联储议息会议明日落地，全球流动性预期仍存变数。操作不宜盲目追高，坚守中军主线，规避高位小票波动风险。

⚠️温馨提示：资讯仅为盘面梳理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。