#a股##芯片# 深圳再添两个百亿级半导体项目

波长光电 冠石科技 鹏鼎控股 TCL中环

近日，两大电子产业链龙头企业相继披露重大投资计划，项目双双落子深圳，合计规划投资规模超过200亿元，分别瞄准AI服务器电路板和半导体大尺寸硅片两大高成长赛道。臻鼎科技集团在深圳宝安举行鹏鼎控股第三园区动土典礼。该项目由臻鼎科技集团旗下核心上市主体——鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资，总投资超100亿元，将打造人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地。TCL中环发布公告，拟以控股子公司中环领先的子公司——深圳中环领先为主体，投资建设“集成电路用半导体大硅片深圳项目”，投资总额预计约为119.6亿元。

国产半导体产业链正从"政策采购标的"向"市场化主动选择"跃迁，未来几年是从规模验证走向盈利兑现的关键窗口。国金证券满在朋认为，从订单角度来看，2020-25年国内头部设备企业合同负债持续上行，2026年一季度整体维持高位。持续走高的合同负债与充足在手订单，充分印证了下游晶圆、存储产线国产化采购意愿强劲，国产设备批量导入、产业化落地的本土替代逻辑得到充分验证。

上市公司中，
波长光电是国内精密光学元件、组件的主要供应商，产品主要包括反射镜、聚焦镜、场镜等一些光学元器件以及平行光源和一些小型光学系统，应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、半导体量检测等。
冠石科技光掩膜版产品主要应用于半导体芯片制造，并在显示行业中占据重要地位，与京东方、华星光电、惠科、富士康等龙头企业建立了良好的合作关系。