说一下个人想法，我根本不关心这个月什么老登跑赢我几个点，什么正如我所料7月1日就是泡沫，我今年跑赢指数几个点，我明年怎么跟客户交代，理解了所有牛市都是产业牛之后，全世界其实都一样，我只关心这轮通信设备牛市我能拿走多少钱，以及半导体设备的景气预期定价的高点，会在7月份跟着通信设备结束还是年末。然后就老老实实的等下一个产业牛，不喜欢听那些谁谁谁有预测顶部和底部的故事，总那么准，理论上要不他傻，有这闲工夫理我，要不我傻信了他的鬼话，对于我来说，其实这根通信设备的阴线最大的意义就是告诉我通信设备牛市可能结束了，不出这根阴线我根本不知道顶部在哪里？指标都是巧合，没有完美指标的。时间并不是一直平等的流逝，需要专注的时间这几年就几个月，剩下时间天天盯盘不是浪费时光嘛。通信设备 25、26 的牛市，23 年就告诉你了。同样具身智能 29、30 的牛市，我也知道，可是下一轮能挣多少钱的本金是取决于这轮能带走多少。7月下跌之后，市场如果企稳你会发现，你再跟踪什么涨价什么capex，什么紧缺之类的，边际收益就会大幅下调，一年之后甚至都没什么用了，跟别说很多人说的优质的还会创新高，你这不废话嘛，宁德和阳光都创新高了，我那中的概率和赔率比买通信设备这一波差多了。这波通信设备涨速快，周期短的原因如截图所示，就是渗透率提升太快了，所以你才看到怎么什么都缺，什么都那么高的毛利。8月之后到底走下面哪个图形，我也不知道，会不会把月线走成周线，我也不确定，下面都是典型的基础稳固的赛道走势，会怎么样，大家自己决策你的计划，计划你的交易，交易你的计划。