很多人觉得科技结束了。不可能，第三次工业革命是以AI为首的，算力的需求无穷无尽。为什么？端侧AI小到家庭网络节点，大到汽车，机器人，工业监测装置，都需要算力推理芯片。前几年布置的算力卡，按照1-2年迭代一批，2-3倍算力提升的进度看，用不了几年就该更新了。大模型训练侧，可能后期会有一个阶段性的供给平衡，但是推理侧需求还会增加。下半年多看看端侧。其实还有很多其他线也存在机会，比如我说的油运大周期，AI眼镜，国产超节点服务器，创新药等等，奥，还有明年7月的动力电池新规带来的新的锂电增量材料。空仓不代表休息，现在就得多看资料，多去找找未来的确定性强的票，要把A股盘口都梳理一下。