深夜行情直接炸穿！亚马逊财报狂拉10%，全球科技全线暴动，今天A股短线方向盯紧这几条线

隔夜外盘的走势，完全超出前几天的低迷氛围，纳指大涨，费城半导体盘中最高冲到9个点，科技的做多情绪直接被点燃。

引爆这一轮行情的核心，就是亚马逊盘后这份超预期财报。AWS云业务营收422亿美元，同比涨37%，创下2021年以来最快增速，股价直接拉涨接近10%。CEO贾西直接加码预期，AWS AI年化收入已经突破250亿美元，还在三位数增速往上走，全年资本开支从2000亿上调到2200亿。云巨头真金白银加码AI基建，市场之前担心的AI烧钱拖累业绩的顾虑，直接被打消。

亚太这边更夸张，韩国KOSPI开盘暴涨超13%，SK海力士单日冲到27%涨幅，三星电子涨超20%，存储赛道彻底迎来报复性反弹。
只有苹果走出分化行情，财报整体达标，但大中华区和服务业务拉胯，盘后跌超6%，不过iPhone营收创下同期纪录，消费电子大趋势没有走坏，只是内部出现强弱分化。

外围情绪拉满，结合盘口资金偏好，今天A股短线主要看五个方向：

1、AI算力&云计算，共振最强主线

海外云厂商持续加大算力资本开支，国内算力行业也在发生变化，不再只是单纯卖硬件机柜，Token服务费成为新增盈利模式，行云科技的大单都在涨价加单。这条线是最贴合外围逻辑的主攻方向。
中际旭创，海外云数据中心光模块核心供应商，直接受益AWS扩容；
浪潮信息，国内AI服务器龙头，算力基建刚需；
寒武纪，国产算力芯片，前期调整幅度很深，反弹弹性会更大。

2、存储半导体，本轮弹性最大的板块

美股那边闪迪涨超22%，西部数据、美光涨超15%，再叠加韩股SK海力士接近30%的涨幅，HBM产能被AI挤占，通用DRAM、NAND缺货涨价逻辑没变。A股科创、创业板存储标的七月跌得非常狠，抛压释放充分，外围这么强的溢价，报复性反弹的动力很足。
兆易创新，国内NOR Flash存储龙头；
北京君正，存储叠加AIoT双赛道；
澜起科技，内存接口芯片，深度绑定DRAM景气上行周期。

3、核电算力，低位新题材，想象空间拉满

AI算力中心耗电规模越来越大，风光供电不稳定，小型模块化堆配套数据中心成了新的零碳供电方案。比尔盖茨下周要去韩国和SK集团谈核电合作，谷歌、微软这些海外大厂都在签核电长期购电协议，机构研报也在看好核电借AI周期复苏，板块位置偏低，容易走出补涨行情。
中国核电，运营端蓝筹，装机增速确定性高；
融发核电，设备端小票，短线弹性更强；
应流股份，核电上游精密铸件核心标的。

4、锂电铜箔，细分赛道业绩拐点已经确认

诺德股份刚出的中报直接扭亏，营收同比大涨113%，行业低端产能出清，新增产能收紧，动力电池、储能再加AI服务器高端PCB需求，加工费触底回升，细分景气拐点已经落地。
诺德股份，行业龙头，优先兑现业绩逻辑；
嘉元科技，极薄铜箔技术壁垒高；
铜冠铜箔，锂电+PCB铜箔双线布局，受益两个赛道需求。

5、医药板块，今天集采开标，靴子落地博弈修复机会

第十二批国采今天在上海开标，65个品种，对应院内市场规模接近600亿。集采早就被市场反复消化，利空落地往往就是情绪修复窗口，重点盯中标份额超预期的标的。
科伦药业，仿制药加创新药管线齐全，集采参与度高；
石药集团、正大天晴，港股创新药老牌龙头，管线储备充足。

最后说句实在的：外围情绪再好，也不能无脑追高。A股科技这一波连续下杀之后，反弹能不能走远，关键看日内成交量能不能跟上。苹果的分化走势也能看出来，即便是大科技赛道，没有业绩支撑的分支，反弹持续性也会很差，短线优先做逻辑硬、有外围共振的标的。