收评: 全球大反弹 过个好周末
今天市场是冲高震荡，成交量略有放大，但说实话放大的量并不大。
从盘面来看，整体市场今天上午是跟随外盘出现比较明显的反弹，下午反弹的力度有所收敛，可以理解，在经过了连续的快速下跌以后，心态的回暖没有那么快，人从蹦极台上下来，让他再上去参加蹦极，没那么容易。
我觉得核心是海外，今天韩国股市暴涨，海力士一度涨停30%，从目前来看，整个海外的上涨我觉得与国内的存储形成一个共振，暴涨的原因也很多，有的人从基本面解读，有的人从筹码面解读，我觉得我们核心的还是先把这一波的筹码给搞清楚。因为这一波我觉得基本面上没有那么大的问题，无论是这个部分的景气度，还是业绩的增速，哪怕是部分的估值，龙头的估值其实不算很贵，当然有部分的是比较贵的，所以他更多的就是过于的拥挤，到所有人都看好的时候，他过于拥挤。这个拥挤的时间，我觉得现在是在一个松散的过程，所以筹码打散了以后，要重新回到原来，不可能一蹴而就。
我们觉得大家现在要操作的问题就是先要把部分的市场的这个仓位结构要做调整，我们前两天也说了，不要在这个位置追红利。这个位置追红利的人本身也不是价值，反过来，以两融的方式杠杆撬动科技的硬科技的人当然更不是价值，你要明白你自己要什么。短期我觉得很多的品种的跌幅足够大，百分之六十七十，所以我觉得第一轮的跌幅够了，但之后应该是一个复苏震荡的过程，这个震荡是比较慢的，先要降波，注意我说，之后首先是把波动降下来，一个皮球不能一直这样弹，它的气在慢慢慢慢回落之后再充气，希望大家理解。
最难熬的那一段熬掉了，之后呢，就是看怎么来修复，先看一看，耐心一点，很多朋友今天又问我能不能抄底，你看一天前问我要不要止损的人，今天在问要不要抄底，就是一句话，他不知道自己在干什么，也不知道自己拿的是什么，所以这个时候要审视自己的品种。我们觉得，我们之前在6月底7月初，我们部分的投机盘退出以后参与红利，算这一波保住了，那现在我们觉得红利持有科技，看一看。
我们认为科技之后一定还是有机会的，但从这两周的基本面的变化来看，科技从关注AI的投入开始，关注AI的产出，赚钱才是硬道理，所以我们也更关注赚钱的方向。还记得我们说的5层蛋糕吗？电算存膜用，在算和膜做完以后，我们更多的要开始关注存的云以及用的AI的真正的赚钱的商业模式。不多说了，也希望大家能够过个好的周末。
周末我们来做#炜炜道来# 的时候，跟大家进一步的交流当下市场的一些变化。希望大家在这一次的巨大的波动之中，能够吸取一些教训，或者拿到一些经验。
仅供参考，谢谢大家，祝大家周末愉快。