消费复苏多点开花！传媒医疗猪肉开启低位修复

8月2日A股消费板块逆势崛起，打破市场震荡格局，影视传媒、医疗服务、猪肉、旅游酒店等细分赛道集体修复，成为场内最活跃的做多主线，低位消费板块的估值修复行情正式开启。

影视传媒板块成为今日市场最大亮点，走出低开高走的强势反转行情，板块赚钱效应爆棚。瑞毅影视、上海电影、华谊兄弟、欢瑞世纪等一众影视龙头强势封板，板块整体涨幅领跑两市。基本面层面，暑期文娱消费旺季持续发酵，院线观影、线下文娱需求持续释放，行业景气度稳步回升；技术面来看，传媒板块前期经过长期调整，估值处于历史底部，叠加市场资金高低切换，低位超跌优势吸引大量增量资金入场。

除传媒外，大消费细分赛道全面回暖。医疗服务板块震荡上行，医药消费属性标的持续修复，规避了医药创新赛道的调整压力；猪肉板块稳步走强，生猪养殖行业周期底部特征明显，随着后续消费回暖，板块业绩改善预期升温；旅游、酒店等线下消费赛道同步跟涨，暑期出行高峰持续支撑行业复苏行情。

当前消费板块整体处于估值低位，政策支持消费复苏的基调明确，叠加暑期消费场景全面落地，行业基本面持续改善。在高位科技题材持续调整的背景下，低位消费赛道兼具安全性与弹性，后续修复行情有望持续，可重点关注传媒龙头、生猪养殖、医疗服务等低位优质标的