周五的热点：

一，大科技，

1，AI应用

Kimi K3开源之后 ，顶尖模型开源迎来可能性，过去三年，在全球AI大模型领域发生的一个重要转变，是中国模型厂商相比美国更大程度占据了开源社区生态的优势地位

DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测中，

DeepSeek方面称其Agent能力大幅增强，基准测试远超V4-Pro-Preview。正式版V4-Flash原生支持ResponsesAPI格式并针对Codex进行了优化适配。

这两个题材叠加。刺激叠加末属于最强的花魁，不过，周末发酵太猛了，又被吹爆了，这也让我让有了一些不好的预感，会不会像此前的商业航天...预期差减少了，不能无脑了，要有所谨慎吧。

热股：

宏景科技，易点天下，中文在线，泛微网络，蓝色光标，天娱数科

2，芯片产业链

供应短缺持续叠加海外龙头大幅反攻 存储芯片高景气周期有望延续，

太极实业，诚邦股份，

二，机器人

宇树科技8月10日打新！人形机器人赛道迎重磅催化，国内人形机器人龙头即将登陆资本市场。

消息出来后，周五变现比较强势，参考长鑫科技上市前走势路线即可，

热股：

中大力德，盈峰环境，拓斯达

三，其它，

这段时间强势还有两个方面 一个是创新药，一个是电力电网，这两个板块儿都是在科技走弱以后的过渡板块儿，科技没有强势反转之前，这两个板块儿会反反复复，持续是有机会的，

总之

周五比较撕裂，科技在米股强势，隔壁强势的情况下，走了个冲高回落，随着风向标德明利的上午的炸板，开始全面回落，下午没有停止，甚至变得有点踩踏，潜伏获利盘跑路的多杀多，以及被套资金的抛割，下午基本上泄火了，

现在一个迹象就是，大科技向下，指数就向下，大科技向上指数就向上，尤其是周五大科技。高开强势指数也就大高开，而其他的板块儿最近比较热的。创新药电力电网都带不动指数，指数想要翻盘还是看两个方面一个是大金融，一个是大科技，

就大科技而言，大家可以看一下K线，只要这个位置能稳住不在新低向下就好，那么只剩下向上或者震荡，

随着恐慌情绪减弱，后面机会会慢慢多起来，不知道大家看过新喜剧之王电影没有，里边的人物。非常应景，目前的大科技，比如过气的明星马可的涅槃，比如被压制的导演，比如跑龙套的无奈，比如如梦的最后登顶，胜利属于车上的人，下车的人只有痛苦。

戏如人生，人生如戏，这么多年，像大科技这种回撤我遇到的次数数都数不清了，每年大的类似行情都会有几次，大都可以避过，也有小伤，回顾前些年的两次07年和15年，我觉得只要经历这两次的花友们肯定这一生都不会忘记，那种下山之势，煎熬和焦虑，但现在还是一样，小日子过得一样滋润，现在回味，也只是一个插曲，一个磨炼自己的小山坡而已，

近的来说，三月份的那次向下，我们基本是完美应对了，基本空了一周，K线花花绿绿，本就是起起伏伏，曲曲折折，有低点就会有高点，荷包自己花园粮仓也是一样有鼓有瘪，如果在瘪的时候打了退堂鼓，那就鲜花盛开少一人了。

这个周末消息挺平静的，明天早上总结一下周末消息，看看方向，主线科技退潮待企稳，医药电力电网过渡期，期待还是不能太高，后面要么新题材出世，要么大金融搭桥，要么科技的反扑，点在这里，等火种吧。