英伟达官宣CPO技术正式量产，带动A股光通信板块大涨。
CPO适配机柜内部高密度芯片互联，带宽需求远超传统方案，行业长期增量空间巨大。
传统光模块与CPO技术会长期共存，只有手握技术、对接海外大客户的头部企业能持续走强，纯题材炒作个股涨幅难持续。

两大布局方向：

1. 海外算力供应链+CPO研发同步布局的光模块龙头
2. 光电封装、IC载板等上游核心零部件企业

赛道趋势已经明确，不要盲目追涨情绪小票，优先筛选具备真实技术实力的标的。