8月4日A股走出极致风格切换行情，市场资金大幅调仓，上演典型跷跷板走势，科技成长赛道全面反攻，权重防御板块集体走弱，整体呈现沪弱深强的结构性牛市特征。
全天两市放量成交 2.23 万亿，做多情绪全面回暖。收盘沪指涨 0.33%，深成指大涨 3.25%，创业板指放量暴涨 5.64% 领跑全场。盘面赚钱效应扩散，超 3600 只个股上涨，140 只个股涨停，仅 1 只个股跌停。盘面上AI 算力硬件成为绝对主线，CPO、PCB、半导体芯片、算力租赁集体爆发，剑桥、沪电等批量涨停，创新药同步走强。反观银行、保险、白酒、汽车整车等权重板块持续回调，四大行全线大跌超 3%，资金持续从低弹性防御板块出逃，集中涌入高弹性科技赛道。
本轮科技反弹并非单纯情绪炒作，具备扎实业绩与产业逻辑支撑。A 股 “股王” 联讯仪器单日大涨超 18%，带动光模块板块全线拉升，其半年报净利润最高预增 925.75%，充分印证 AI 算力产业链高景气。同时，2026 年人形机器人正式进入 “打工元年”，行业迎来规模化商用拐点。机器人已走出展厅，批量落地工厂质检、电芯抓取、物流分拣、门店服务等实景场景，作业效率大幅贴近人工水平。政策端明确推进常态化部署，今年上半年人形机器人产量突破 4 万台，全年有望冲击 10 万台，行业迎来数倍级扩容。
产业配套持续完善，机器人持证上岗、全流程溯源体系成型，叠加三年整机价格暴跌 95%、租赁模式普及，行业商业化门槛大幅降低。算力、机器人两大硬核科技赛道共振走强，成为当下市场核心主线。目前市场仍为结构性行情，后市重点关注算力与人形机器人板块的量能延续与热点扩散，具备真实订单、业绩兑现的细分龙头将持续享受溢价。

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