美股再创历史新高！半导体、存储、光通信全线大涨，中东局势传来新动向

北京时间8月4日晚间美股高开走强，道指、标普500同步刷新历史新高。费城半导体指数大涨超5%，芯片产业链全面反弹，英特尔、AMD、美光科技集体走强；存储、光通信板块普涨，算力上游赛道迎来资金抱团。AI龙头持续落地大额算力订单，产业需求景气度得到验证，叠加企业财报普遍超预期，市场风险偏好持续升温。

地缘消息持续扰动大宗商品，美国财长表态美伊有望近期达成协议，霍尔木兹海峡有望恢复通航，国际油价大幅跳水。卡塔尔多方斡旋推动局势降温，但伊朗并未直接和美方谈判，现阶段仅与阿曼协商海峡通航方案，伊朗坚持掌握航运管控主动权，中东博弈仍存在不确定性。

外围科技赛道全线修复，有望对A股半导体、光模块、汽车芯片方向形成情绪支撑。原油短期回落，油气板块承压，航空、化工中下游具备成本修复预期。霍尔木兹海峡通航协议尚未落地，油价走势存在反复，建议持续跟踪消息落地进展。